در سال 1948، دهه ها پس از فرار از ارمنستان به ایالات متحده به عنوان یک کودک، چارلی به امید یافتن ارتباطی با ریشه های خود بازمی گردد، اما چیزی که در عوض می یابد کشوری است که تحت حکومت شوروی سرکوب شده است. چارلی پس از زندانی شدن ناعادلانه، به ناامیدی می افتد، تا اینکه متوجه می شود می تواند از پنجره سلولش به آپارتمان نزدیک نگهبان زندان نگاه کند.

یوری اورلف یک اوکراینی ساکن آمریکاست که در آپارتمانی شیک در شهر نیویورک به همراه همسرش زندگی می کند . او که به کار قاچاق بین المللی اسلحه مشغول است به نقاط جنگ خیز جهان سفر می کند تا سلاح های جنگی خود را به صورت غیر قانونی به مشتریانش بفروشد . او دو مشتری بسیار خوب در آفریقا داشته و به تازگی بازار بسیار خوبی برای فروش سلاح به یک ژنرال بازنشسته در اوکراین پیدا کرده است . یوری اکنون سالهاست که به اینکار مشغول است و به تازگی دچار این تردید شده که آیا کار او از نظر انسانی و اخلاقی درست است یا نه ؟ در همین حین یک پلیس بین الملل به اسم والنتین نیز در تعقیب اوست . والنتین معتقد است با دستگیری یوری می تواند جان بسیاری از افراد بی گناه را نجات دهد...